第1集,猴王问世。从石头里蹦出一只猴子,跑到花果山,第1个进入水帘洞,自封为美猴王。看到有一只猴子死去,非常伤心,漂洋过海寻找长生不老之术。到人多的地方吃面条被人嘲笑,后遇到菩提祖师,取名孙悟空,传授72般变化,学成后被师傅赶下山。
第2集,官封弼马温。悟空回到花果山,山已经被牛魔王兄弟占领,牛魔王打不过孙悟空,与孙悟空称兄道弟。孙悟空找东海龙王,弄了个金箍棒。玉帝招安悟空到天上做弼马温,悟空嫌官小,跑回花果山自封为齐天大圣。
第3集,玉帝派托塔天王攻打孙悟空,天王大败,玉帝又招安悟空管王母蟠挑园,悟空生气王母没请他,于是偷吃蟠桃,还吃了太白金星的仙丹,又下山去了。玉帝先后派李天王,杨戢收服悟空。
第4集,悟空再次大闹天宫,如来镇压悟空于五行山下,唐僧在菩萨指引下,为唐皇李世民求取真经。
第5集,唐僧救了悟空,悟空终于从五指山出来了,跟随唐僧取经,途中悟空打死了几个坏人,唐僧说他,悟空气得跑了,菩萨给唐僧一顶裟的帽子,悟空戴上后变成了紧箍咒,菩萨让白龙马做了唐僧的坐骑。
第6集,悟空到观音寺卖弄唐僧的架裟,金池长老想放火烧死唐僧师徒,夺得架裟,最后长老被烧死,加沙被黑风怪(黑熊精)夺走。悟空请观音变成蛇精,降服黑熊精,夺回加裟。黑熊被菩萨带回去看后山了。
第7集,收服八戒。高小姐被恶人抢亲,八戒救了她。八戒在高家干活勤快,高家收他做上门女婿,成亲当天,八戒喝酒喝多了,现出原形把人都吓跑了,悟空和唐僧上门捉妖,八戒背媳妇,悟空收服八戒,一起去取经。
第8集,收黄风怪(黄毛貂鼠),收沙和尚,猪八戒撞天婚。
第9集,悟空偷吃镇元大仙人参果,还推倒了果树,别人不让他走,悟空请观音把树搞活了,悟空与镇元大仙拜把子。
第10集,白骨精分别变成少女、老奶奶、老爷子,要吃掉唐僧,却被悟空打死,唐僧怪悟空乱杀人,写了一张贬书,把悟空赶走了。
第11集,奎木狼(不是妖怪,是星宿下凡),劫走了宝象国的百花公主当夫人,唐僧取经路过,误入奎木狼的洞穴。百花公主放走了唐僧,让他去宝象国报信。八戒和沙僧去捉拿奎木狼,沙僧被绑了起来,唐僧被变成老虎。最后八戒找来孙悟空才解救了唐僧,黑狐狸精也被打死了。唐僧也意识到自己错怪孙悟空了。
第12集,金角大王和银角大王(太上老君的两个童子)捆绑了唐僧,八戒和沙僧。孙悟空变成小兵,骗走了他们的宝贝(紫金葫芦,一个花瓶还有一个绳子),打死了他们的干妈狐狸精,孙悟空最后要收服他们时,太上老君出现救走了两人。
第13集,除妖乌鸡国。文殊菩萨的坐骑狮子,变成了一个道士,可以呼风唤雨,与乌鸡国王称兄道弟,最后把乌鸡国王推到井里,自己当了国王。唐僧入住皇家寺院,真国王给唐僧托梦,说明事情真相。唐僧师徒联合太子,悟空找太上老君要了仙丹,救了真国王。狮子被文
殊菩萨骑走了。
第14集,大战红孩儿。红孩儿扮可怜,唐僧让悟空背他,抢走唐僧,两次用三昧真火烧悟空。悟空请来观音,收了红孩儿做善财童子。
第15集,车迟国,悟空与虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙斗法。三怪祈雨,迷感皇上皇后(赵丽蓉饰),欺压和尚。悟空让3人喝尿,还比赛祈雨、坐禅和隔板猜物,三怪都输了。最后比砍头还能长上,悟空表演完,虎力大仙砍头后,头被狗叨走了。
第16集,途经女儿国,唐僧和八戒喝子母河的水,要生孩子,最后又喝井水解胎气,国王看上唐僧要成亲,蝎子精也想嫁唐僧,伤了悟空和八戒,卯日星官赶到,蝎子精现原形。女王给了唐僧通关文书,几人继续西行。
第17集,孙悟空过火焰山,找铁扇公主借扇子。铁扇公主不借,孙悟空钻到铁扇公主的肚子里。铁扇公主给了他假扇子。后来孙悟空又变成牛魔王,骗到了扇子。牛魔王变成猪八戒骗回了扇子。孙悟空大战牛魔王,三太子收服牛魔王。沙和尚打死了牛魔王的小妾玉面孤狸。孙悟空扇灭了大火,大家一起过了火焰山。
第18集,解宝塔奇冤。祭赛国的金光寺有一个宝珠被九头虫偷走了,国王怪罪佛寺的僧人,准备杀掉僧人。唐僧扫塔,孙悟空和八戒大战九头虫,白龙马从万圣公主手中骗走宝珠,解救了和尚。九头虫受伤后跑了。
第19集,误入小雷音寺。唐僧师徒逃过了树精藤怪,杏树精想嫁给唐僧,被唐僧拒绝了。他们在小雷音寺遇到了黄眉怪,黄眉怪用金钵扣住了孙悟空,猪八戒找来28星宿才救悟空出去。黄眉怪还有袋子,想把唐僧师徒收进去。最后,弥勒佛祖收服黄眉怪回去做黄眉童子。
第20集,悟空给朱紫国国王悬丝治病,并骗了赛太岁金毛吼的玲珰,救回国王的皇后,菩萨收服金毛吼,要回宝贝玲珰,紫阳真人收走皇后的五彩霞衣。
第21集,错入盘丝洞。唐僧师徒遇到7个蜘蛛精和蜈蚣精,唐僧和八戒中毒,蜈蚣精身上多只眼非常历害,最后悟空找来伽蓝婆(卯日星官的母亲)解毒并收服妖精。
第22,大战玉鼠精。唐僧在路上遇到一个女人绑在树上,好心救了他,带他到寺庙里,女人却吃了两个和尚,原来他是玉鼠精。他两次把唐僧弄到无底洞,要与唐僧成亲。最后李天王用塔收住了妖精。
第23集,唐僧师徒到玉华州国,国王因为做了一个噩梦,就下令驱赶和尚。悟空剔了国王和王后还有大臣的头发,最后又还给他们头发,还收了三个王子为徒弟,教他们武艺,大战黄毛狮王和九头狮子,最后黄毛狮子被悟空打死,九头狮子被太乙天尊收服。
第24集,天竺收玉兔。嫦娥的玉兔下凡变成天竺国的公主,还要唐僧作驸马,真公主被一阵风刮到寺庙里。悟空师徒赶跑假公主,玉兔现出原形,最后被嫦娥收走。
第25集,悟空师徒终于到达了灵山,见到了如来,修成正果,唐僧和悟空都被封了佛,八戒被封净坛使者,沙僧封成了罗汉。第1次取的经是假的,上面没有字,第2次取得真经,回去的途中遇到大乌龟,把他们扔到河里去了,师徒几人忙着晒完经书,回到大唐。