话表美猴王得了姓名，怡然踊跃，对菩提前作礼启谢。那祖师即命大众引孙悟空出二门外，教他洒扫应对，进退周旋之节，众仙奉行而出。悟空到门外，又拜了大众师兄，就于廊庑之间，安排寝处。次早，与众师兄学言语礼貌，讲经论道，习字焚香，每日如此。闲时即扫地锄园，养花修树，寻柴燃火，挑水运浆。凡所用之物，无一不备。在洞中不觉倏六七年。
一日，祖师登坛高坐，唤集诸仙，开讲大道。真个是——
天花乱坠，地涌金莲。妙演三乘教，精微万法全。慢摇麈尾喷珠玉，响振雷霆动九天。说一会道，讲一会禅，三家配合本如然。开明一字皈诚理，指引无生了性玄。
孙悟空在旁闻讲，喜得他抓耳挠腮，眉花眼笑，忍不住手之舞之，足之蹈之。忽被祖师看见，叫孙悟空道：你在班中，怎么颠狂跃舞，不听我讲？悟空道：弟子诚心听讲，听到老师父妙音处，喜不自胜，故不觉作此踊跃之状。望师父恕罪！祖师道：你既识妙音，我且问你，你到洞中多少时了？悟空道：弟子本来懵懂，不知多少时节，只记得灶下无火，常去山后打柴，见一山好桃树，我在那里吃了七次饱桃矣。祖师道：那山唤名烂桃山。你既吃七次，想是七年了。你今要从我学些什么道？悟空道：但凭尊师教诲，只是有些道气儿，弟子便就学了。
祖师道：‘道’字门中有三百六十旁门，旁门皆有正果。不知你学那一门哩？悟空道：凭尊师意思，弟子倾心听从。祖师道：我教你个‘术’字门中之道如何？悟空道：术门之道怎么说？祖师道：术字门中，乃是些请仙扶鸾，问卜揲蓍，能知趋吉避凶之理。悟空道：似这般可得长生么？祖师道：不能，不能！悟空道：不学，不学！
祖师又道：教你‘流’字门中之道如何？悟空又问：流字门中是甚义理？祖师道：流字门中，乃是儒家、释家、道家、阴阳家、墨家、医家，或看经，或念佛，并朝真降圣之类。悟空道：似这般可得长生么？祖师道：若要长生，也似壁里安柱。悟空道：师父，我是个老实人，不晓得打市语。怎么谓之‘壁里安柱’？祖师道：人家盖房欲图坚固，将墙壁之间立一顶柱，有日大厦将颓，他必朽矣。悟空道：据此说，也不长久。不学，不学！
祖师道：教你‘静’字门中之道如何？悟空道：静字门中是甚正果？祖师道：此是休粮守谷，清静无为，参禅打坐，戒语持斋，或睡功，或立功，并入定坐关之类。悟空道：这般也能长生么？祖师道：也似窑头土坯。悟空笑道：师父果有些滴。一行说我不会打市语。怎么谓之‘窑头土坯’？祖师道：就如那窑头上，造成砖瓦之坯，虽已成形，尚未经水火锻炼，一朝大雨滂沱，他必滥矣。悟空道：也不长远。不学，不学！
祖师道：教你‘动’字门中之道如何？悟空道：动门之道却又怎么？祖师道：此是有为有作，采阴补阳，攀弓踏弩，摩脐过气，用方炮制，烧茅打鼎，进红铅，炼秋石，并服妇乳之类。悟空道：似这等也得长生么？祖师道：此欲长生，亦如水中捞月。悟空道：师父又来了。怎么叫做‘水中捞月’？祖师道：月在长空，水中有影，虽然看见，只是无捞摸处，到底只成空耳。悟空道：也不学，不学！
祖师闻言，咄的一声，跳下高台，手持戒尺，指定悟空道：你这猢狲，这般不学，那般不学，却待怎么？走上前，将悟空头上打了三下，倒背着手，走入里面，将中门关了，撇下大众而去。唬得那一班听讲的，人人惊惧，皆怨悟空道：你这泼猴，十分无状！师父传你道法，如何不学，却与师父顶嘴！这番冲撞了他，不知几时才出来呵！此时俱甚报怨他，又鄙贱嫌恶他。悟空一些儿也不恼，只是满脸陪笑。原来那猴王已打破盘中之谜，暗暗在心。所以不与众人争竞，只是忍耐无言。祖师打他三下者，教他三更时分存心；倒背着手走入里面，将中门关上者，教他从后门进步，秘处传他道也。
当日悟空与众等，喜喜欢欢，在三星仙洞之前，盼望天色，急不能到晚。及黄昏时，却与众就寝，假合眼，定息存神。山中又没打更传箭，不知时分，只自家将鼻孔中出入之气调定。约到子时前后，轻轻地起来，穿了衣服，偷开前门，躲离大众，走出外，抬头观看，正是那——
月明清露冷，八极迥无尘。深树幽禽宿，源头水溜汾。
飞萤光散影，过雁字排云。正直三更候，应该访道真。
你看他从旧路径至后门外，只见那门儿半开半掩，悟空喜道：老师父果然注意与我传道，故此开着门也。即曳步近前，侧身进得门里，只走到祖师寝榻之下。见祖师蜷部身躯，朝里睡着了。悟空不敢惊动，即跪在榻前。那祖师不多时觉来，舒开两足，口中自吟道：
难，难，难！道最玄，莫把金丹作等闲。不遇至人传妙诀，空言口困舌头干！
悟空应声叫道：师父，弟子在此跪候多时。祖师闻得声音是悟空，即起披衣盘坐，喝道：这猢狲！你不在前边去睡，却来我这后边作甚？悟空道：师父昨日坛前对众相允，教弟子三更时候，从后门里传我道理，故此大胆径拜老爷榻下。祖师听说，十分欢喜，暗自寻思道：这厮果然是个天地生成的，不然，何就打破我盘中之暗谜也？悟空道：此间更无六耳，止只弟子一人，望师父大舍慈悲，传与我长生之道罢，永不忘恩！祖师道：你今有缘，我亦喜说。既识得盘中暗谜，你近前来，仔细听之，当传与你长生之妙道也。悟空叩头谢了，洗耳用心，跪于榻下。祖师云：
显密圆通真妙诀，惜修性命无他说。都来总是精气神，谨固牢藏休漏泄。
休漏泄，体中藏，汝受吾传道自昌。口诀记来多有益，屏除邪欲得清凉。
得清凉，光皎洁，好向丹台赏明月。月藏玉兔日藏乌，自有龟蛇相盘结。
相盘结，性命坚，却能火里种金莲。攒簇五行颠倒用，功完随作佛和仙。
此时说破根源，悟空心灵福至。切切记了口诀，对祖师拜谢深恩，即出后门观看。但见东方天色微舒白，西路金光大显明。依旧路转到前门，轻轻的推开进去，坐在原寝之处，故将床铺摇响道：天光了，天光了！起耶！那大众还正睡哩，不知悟空已得了好事。当日起来打混，暗暗维持，子前午后，自己调息。
却早过了三年，祖师复登宝座，与众说法。谈的是公案比语，论的是外像包皮。忽问：悟空何在？悟空近前跪下：弟子有。祖师道：你这一向修些什么道来？悟空道：弟子近来法性颇通，根源亦渐坚固矣。祖师道：你既通法性，会得根源，已注神体，却只是防备着三灾利害。悟空听说，沉吟良久道：师父之言谬矣。我尝闻道高德隆，与天同寿，水火既济，百病不生，却怎么有个‘三灾利害’？祖师道：此乃非常之道，夺天地之造化，侵日月之玄机。丹成之后，鬼神难容。虽驻颜益寿，但到了五百年后，天降雷灾打你，须要见性明心，预先躲避。躲得过寿与天齐，躲不过就此绝命。再五百年后，天降火灾烧你。这火不是天火，亦不是凡火，唤做阴火。自本身涌泉穴下烧起，直透泥垣宫，五脏成灰，四肢皆朽，把千年苦行，俱为虚幻。再五百年，又降风灾吹你。这风不是东南西北风，不是和熏金朔风，亦不是花柳松竹风，唤做鸹风。自囟门中吹入六腑，过丹田，穿九窍，骨肉消疏，其身自解。所以都要躲过。悟空闻说，毛骨悚然，叩头礼拜道：万望老爷垂悯，传与躲避三灾之法，到底不敢忘恩。祖师道：此亦无难，只是你比他人不同，故传不得。悟空道：我也头圆顶天，足方履地，一般有九窍四肢，五脏六腑，何以比人不同？祖师道：你虽然像人，却比人少腮。原来那猴子孤拐面，凹脸尖嘴。悟空伸手一摸，笑道：师父没成算。我虽少腮，却比人多这个素袋，亦可准折过也。祖师说：也罢，你要学那一般？有一般天罡数，该三十六般变化；有一般地煞数，该七十二般变化。悟空道：弟子愿多里捞摸，学一个地煞变化罢。祖师道：既如此，上前来，传与你口诀。遂附耳低言，不知说了些什么妙法。这猴王也是他一窍通时百窍通，当时习了口诀，自修自炼，将七十二般变化都学成了。
忽一日，祖师与众门人在三星洞前戏玩晚景。祖师道：悟空，事成了未曾？悟空道：多蒙师父海恩，弟子功果完备，已能霞举飞升也。祖师道：你试飞举我看。悟空弄本事，将身一耸，打了个连扯跟头，跳离地有五六丈，踏云霞去勾有顿饭之时，返复不上三里远近，落在面前，带手道：师父，这就是飞举腾云了。祖师笑道：这个算不得腾云，只算得爬云而已。自古道：神仙朝游北海暮苍梧。似你这半日，去不上三里，即爬云也还算不得哩。悟空道：怎么为‘朝游北海暮苍梧’？祖师道：凡腾云之辈，早辰起自北海，游过东海、西海、南海，复转苍梧。苍梧者，却是北海零陵之语话也。将四海之外，一日都游遍，方算得腾云。悟空道：这个却难，却难！祖师道：世上无难事，只怕有心人。悟空闻得此言，叩头礼拜，启道：师父，为人须为彻，索性舍个大慈悲，将此腾云之法，一发传与我罢，决不敢忘恩。祖师道：凡诸仙腾云，皆跌足而起，你却不是这般。我才见你去，连扯方才跳上。我今只就你这个势，传你个筋斗云罢。悟空又礼拜恳求，祖师却又传个口诀道：这朵云，捻着诀，念动真言，攒紧了拳，将身一抖，跳将起来，一筋斗就有十万八千里路哩！大众听说，一个个嘻嘻笑道：悟空造化！若会这个法儿，与人家当铺兵，送文书，递报单，不管那里都寻了饭吃。师徒们天昏各归洞府。这一夜，悟空即运神炼法，会了筋斗云。逐日家无拘无束，自在逍遥，此亦长生之美。
一日，春归夏至，大众都在松树下会讲多时。大众道：悟空，你是那世修来的缘法？前日老师父附耳低言，传与你的躲三灾变化之法，可都会么？悟空笑道：不瞒诸兄长说，一则是师父传授，二来也是我昼夜殷勤，那几般儿都会了。大众道：趁此良时，你试演演，让我等看看。悟空闻说，抖擞精神，卖弄手段道：众师兄请出个题目，要我变化什么？大众道：就变颗松树罢。悟空捻着诀，念动咒语，摇身一变，就变做一颗松树。真个是——
郁郁含烟贯四时，凌云直上秀贞姿。全无一点妖猴像，尽是经霜耐雪枝。
大众见了，鼓掌呵呵大笑，都道：好猴儿，好猴儿！不觉的嚷闹，惊动了祖师，祖师急拽杖出门来问道：是何人在此喧哗？大众闻呼，慌忙检束，整衣向前。悟空也现了本相，杂在丛中道：启上尊师，我等在此会讲，更无外姓喧哗。祖师怒喝道：你等大呼小叫，全不像个修行的体段。修行的人，口开神气散，舌动是非生，如何在此嚷笑？大众道：不敢瞒师父，适才孙悟空演变化耍子。教他变颗松树，果然是颗松树，弟子们俱称扬喝采，故高声惊冒尊师，望乞恕罪。祖师道：你等起去。叫：悟空过来！我问你弄什么精神，变什么松树？这个工夫，可好在人前卖弄？假如你见别人有，不要求他？别人见你有，必然求你。你若畏祸却要传他，若不传他，必然加害，你之性命又不可保。悟空叩头道：只望师父恕罪！祖师道：我也不罪你，但只是你去罢。悟空闻此言，满眼堕泪道：师父，教我往那里去？祖师道：你从那里来，便从那里去就是了。悟空顿然醒悟道：我自东胜神洲傲来国花果山水帘洞来的。祖师道：你快回去，全你性命；若在此间断然不可！悟空领罪，上告尊师我也离家有二十年矣，虽是回顾旧日儿孙，但念师父厚恩未报，不敢去。祖师道：那里什么恩义？你只不惹祸不牵带我就罢了！悟空见没奈何，只得拜辞，与众相别。祖师道：你这去，定生不良。凭你怎么惹祸行凶，却不许说是我的徒弟，你说出半个字来，我就知之，把你这猢狲剥皮锉骨，将神魂贬在九幽之处，教你万劫不得翻身！悟空道：决不敢提起师父一字，只说是我自家会的便罢。
悟空谢了，即抽身，捻着诀，丢个连扯，纵起筋斗云，径回东胜。那里消一个时辰，早看见花果山水帘洞，美猴王自知快乐，暗暗的自称道：
去时凡骨凡胎重，得道身轻体亦轻。举世无人肯立志，立志修玄玄自明。
当时过海波难进，今日回来甚易行。别语叮咛还在耳，何期顷刻见东溟。
悟空按下云头，直至花果山，找路而走，忽听得鹤唳猿啼，鹤唳声冲霄汉外，猿啼悲切甚伤情。即开口叫道：孩儿们，我来了也！那崖下石坎边，花草中，树木里，若大若小之猴，跳出千千万万，把个美猴王围在当中，叩头叫道：大王，你好宽心！怎么一去许久？把我们俱闪在这里，望你诚如饥渴！近来被一妖魔在此欺虐，强要占我们水帘洞府，是我等舍死忘生，与他争斗。这些时，被那厮抢了我们家火，捉了许多子侄，教我们昼夜无眠，看守家业。幸得大王来了。大王若再年载不来，我等连山洞尽属他人矣。悟空闻说，心中大怒道：是什么妖魔，辄敢无状！你且细细说来，待我寻他报仇。众猴叩头：告上大王，那厮自称混世魔王，住居在直北下。悟空道：此间到他那里，有多少路程？众猴道：他来时云，去时雾，或风或雨，或电或雷，我等不知有多少路。悟空道：既如此，你们休怕，且自顽耍，等我寻他去来。
好猴王，将身一纵，跳起去，一路筋斗，直至北下观看，见一座高山，真是十分险峻。好山——
笔峰挺立，曲涧深沉。笔峰挺立透空霄，曲涧深沉通地户。两崖花木争奇，几处松篁斗翠。左边龙，熟熟驯驯；右边虎，平平伏伏。每见铁牛耕，常有金钱种。幽禽斯朔声，丹凤朝阳立。石磷磷，波净净，古怪跷蹊真恶狞。世上名山无数多，花开花谢蘩还众。争如此景永长存，八节四时浑不动。诚为三界坎源山，滋养五行水脏洞！
美猴王正默观看景致，只听得有人言语，径自下山寻觅。原来那陡崖之前，乃是那水脏洞。洞门外有几个小妖跳舞，见了悟空就走，悟空道：休走！借你口中言，传我心内事。我乃正南方花果山水帘洞洞主。你家什么混世鸟魔，屡次欺我儿孙，我特寻来，要与他见个上下！
那小妖听说，疾忙跑入洞里报道：大王，祸事了！魔王道：有甚祸事？小妖道：洞外有猴头称为花果山水帘洞洞主，他说你屡次欺他儿孙，特来寻你，见个上下哩！魔王笑道：我常闻得那些猴精说他有个大王，出家修行去，想是今番来了。你们见他怎生打扮，有甚器械？小妖道：他也没甚么器械，光着个头，穿一领红色衣，勒一条黄丝绦，足下踏一对乌靴，不僧不俗，又不像道士神仙，赤手空拳，在门外叫哩。魔王闻说：取我披挂兵器来！那小妖即时取出。那魔王穿了甲胄，绰刀在手，与众妖出得门来，即高声叫道：那个是水帘洞洞主？悟空急睁睛观看，只见那魔王——
头戴乌金盔，映日光明；身挂皂罗袍，迎风飘荡。下穿着黑铁甲，紧勒皮条；足踏着花褶靴，雄如上将。腰广十围，身高三丈。手执一口刀，锋刃多明亮。称为混世魔，磊落凶模样。
猴王喝道：这泼魔这般眼大，看不见老孙！魔王见了，笑道：你身不满四尺，年不过三旬，手内又无兵器，怎么大胆猖狂，要寻我见什么上下？悟空骂道：你这泼魔，原来没眼！你量我小，要大却也不难。你量我无兵器，我两只手彀着天边月哩！你不要怕，只吃老孙一拳！纵一纵跳上去，劈脸就打。那魔王伸手架住道：你这般矬矮，我这般高长，你要使拳，我要使刀，使刀就杀了你，也吃人笑，待我放下刀，与你使路拳看。悟空道：说得是。好汉子，走来！那魔王丢开架子便打，这悟空钻进去相撞相迎。他两个拳捶脚踢，一冲一撞。原来长拳空大，短簇坚牢，那魔王被悟空掏短胁，撞丫裆，几下筋节，把他打重了。他闪过，拿起那板大的钢刀，望悟空劈头就砍。悟空急撤身，他砍了一个空。悟空见他凶猛，即使身外身法，拔一把毫毛，丢在口中嚼碎，望空喷去，叫一声：变！即变做三二百个小猴，周围攒簇。
原来人得仙体，出神变化无方。不知这猴王自从了道之后，身上有八万四千毛羽，根根能变，应物随心。那些小猴，眼乖会跳，刀来砍不着，枪去不能伤。你看他前踊后跃，钻上去把个魔王围绕，抱的抱，扯的扯，钻裆的钻裆，扳脚的扳脚，踢打挦毛，抠眼睛，捻鼻子，抬鼓弄，直打做一个攒盘。这悟空才去夺得他的刀来，分开小猴，照顶门一下，砍为两段，领众杀进洞中，将那大小妖精，尽皆剿灭。却把毫毛一抖，收上身来，又见那收不上身者，却是那魔王在水帘洞擒去的小猴，悟空道：汝等何为到此？约有三五十个，都含泪道：我等因大王修仙去后，这两年被他争吵，把我们都摄将来，那不是我们洞中的家火？石盆石碗都被这厮拿来也。悟空道：既是我们的家火，你们都搬出外去。随即洞里放起火来，把那水脏洞烧得枯干，尽归了一体。对众道：汝等跟我回去。众猴道：大王，我们来时，只听得耳边风响，虚飘飘到于此地，更不识路径，今怎得回乡？悟空道：这是他弄的个术法儿，有何难也！我如今一窍通，百窍通，我也会弄。你们都合了眼，休怕！
好猴王，念声咒语，驾阵狂风，云头落下，叫：孩儿们，睁眼。众猴脚髹实地，认得是家乡，个个欢喜，都奔洞门旧路。那在洞众猴，都一齐簇拥同入。分班序齿，礼拜猴王。安排酒果，接风贺喜。启问降魔救子之事，悟空备细言了一遍，众猴称扬不尽道：大王去到那方，不意学得这般手段。悟空又道：我当年别汝等，随波逐流，飘过东洋大海，径至南赡部洲，学成人像。着此衣，穿此履，摆摆摇摇，云游了八九年余，更不曾有道。又渡西洋大海，到西牛贺洲地界，访问多时，幸遇一老祖，传了我与天同寿的真功果，不死长生的大法门。众猴称贺，都道：万劫难逢也！悟空又笑道：小的们，又喜我这一门皆有姓氏。众猴道：大王姓甚？悟空道：我今姓孙，法名悟空。众猴闻说，鼓掌忻然道：大王是老孙，我们都是二孙三孙细孙小孙，一家孙，一国孙，一窝孙矣！都来奉承老孙，大盆小碗的椰子酒、葡萄酒、仙花仙果，真个是合家欢乐！咦！贯通一姓身归本，只待荣迁仙箓名。毕竟不知怎生结果，居此界终始如何，且听下回分解。
