前言：算力的快速增长带来了服务器的高需求，在《服务器系列一》中关于我国服务器行业的需求情况和产业链梳理已经表述的较为详细，本篇来重点聊聊服务器的行业现状和行业前景。
本篇目录
1.行业现状
2.行业前景
3.市场空间
4.相关上市公司
5.独家核心提示
一，行业现状
1.国内市场集中度较高
根据 IDC 的最新数据，按照出货量统计，2021 中国 x86 服务器市场 Top5 合计占比 68%，市场集中度较高。浪潮仍然以 30%市场份额位居首位，新华三以 14%位居第二，戴尔以 10%位居第三，联想和华为分列第 4、5 位。
2020 年华为占国内 x86 服务器市场的 16.8%，排名第二，但是由于供应链方面的影响导致 2021 年出货量骤减。超聚变随后引入重量级股东，并且在 2022 年初相继中标三大电信运营商的服务器集中采购项目。IDC 最新发布《2021 年 Q4 中国服务器市场追踪报告》显示，超聚变服务器出货量市场份额占比约 12.1%，跃居中国Top3，预计未来超聚变将有望跻身中国服务器市场前列。
2.中国服务器产业集群分布
中国服务器企业主要分布在东部沿海发达地区，与长三角地带集聚的芯片和集成电路企业形成集群效应，服务器产业集群内各企业之间的竞争合作可激发各企业创新活力，推动企业技术创新、组织创新和制度创新。中国服务器企业分布在东部沿海发达地区，服务器企业最集中的省份是江苏省，中国30.3%服务器企业分布于此，其次是广东省和浙江省，占比分别为16.1%、15.5%，其余省份服务器企业相对分散。
3.服务器芯片对外依存度正在降低
一直以来，中国芯片行业自给率较低，对海外芯片产品依赖程度较高，因此，提升中国芯片自给率，实现核心部件的国产化替代将成为中国服务器行业的重要发展趋势。近年来我国芯片企业不断增加，2015年中国芯片设计企业数量为736家，2019年中国芯片设计企业数量共计1,780家。中国芯片设计企业数量的稳定增加为服务器行业提供核心部件供给保障，打破海外芯片厂商对芯片的垄断，降低服务器行业生产成本，实现芯片的国产化替代。
二，行业前景
1.基础需求驱动产业长期发展
服务器在相当长的时间内仍然是全社会数字化转型，互联网和云计算等技术发展的基石，服务器行业的发展和技术迭代或将影响到各行业的发展速度。从需求和应用角度分析，未来服务器将突出专业和通用两个方向：与软件紧耦合的专业方向包括超级计算机、高性能计算和关键业务服务器以及近年发展迅猛的超融合；与软件解耦合的主要是海量标准的通用服务器和 AI 服务器等多元计算服务器。
2.边缘计算业务成为行业发展新动力
5G时代，边缘计算成为实现5G三大技术应用场景的重要支撑，边缘计算业务的增多催生服务器行业新需求，此外在数字经济业务发展需求层面，5G网络建设提速，各类终端、AR/VR、车联网以及AI等领域的融合发展，拉动数据计算处理需求大规模增长。服务器作为数据计算资源的核心，有望在5G商用的带动下满足各领域日益增长的业务需求。
3.相关规划助力服务器行业发展
受益于互联网+、大数据战略、数字经济等国家利好规划的驱动，中国ICT业务迎来高速增长，为服务器、集成电路等相关产业带来发展机遇。此外，物联网、AI等新兴技术的发展，各行业对计算机性能的要求大幅增加，为服务器产业发展创造空间。此外，我国在集成电路和软件产业的利好规划为中国服务器行业上游发展提供资源供给保障。
4.海外市场拓展潜力巨大
随着中国互联网巨头的出海，国产服务器厂商（中科曙光主要专注于国内市场）也借助凭借其高性价比的优势成功出海，近年规模所有提升，但是占整体收入比重仍然较低，浪潮信息近 5 年占比在 10.56%-17.25%之间。随着国内服务器厂商的产品、技术以及营销渠道的日益强大，未来有望依靠国内雄厚的产业链基础，高性价比优势取得更大的国际市场份额。
三，市场空间
据 IDC 的数据显示，2021 年中国服务器市场销售额为 1,632 亿元，同比增长15.9%，出货量为 391.1 万台，同比增长 11.7%。随着云计算、人工智能、边缘计算和 5G 等新兴技术在行业的深度应用，中国服务器市场需求旺盛，服务器出货量也将随之不断增长。
IDC 预测到 2025 年，中国区 x86 服务器市场规模将达到407 亿美元，5 年 CAGR 约为 12.82%。此外边缘计算服务器市场快速增长，据 IDC 预测，未来 5 年，全球部署在边缘侧的服务器市场增长将远高于核心数据中心的平均增速；预计到 2025 年全球边缘服务器市场规模约为347亿美元，5年CAGR约为20.2%，中国边缘服务器市场规模约为73亿美元，CAGR约为 22.2%。
四，相关上市公司
浪潮信息（000977）：浪潮信息是全球服务器龙头公司，主要为客户提供应用于人工智能、大数据、云计算、物联网等多样化场景的各类型服务器，其服务器市场份额位列全球第二、中国第一。公司通过多元开放的 AI 服务器架构为人工智能发展提供更高的性能和可扩展性的 AI 算力支撑。根据 IDC 数据，AI 服务器市场份额全球第一，并连续五年以超 50%的市场份额稳居中国 AI 服务器市场第一。
中科曙光（603019）：公司是国内高性能计算领域的领军企业，公司主要从事研究、开发、生产制造高性能计算机、通用服务器及存储产品，并围绕高端计算机提供软件开发、系统集成与技术服务。作为高性能计算领域的领军品牌，研发的星云高性能计算机在第 35 届全球超级计算机TOP500中取得了全球第二的成绩，成为世界上第三台实测性能超千万亿次的超级计算机。
紫光股份（000938）：公司核心硬件业务包括提供智能网络设备、存储系统、全系列服务器等为主的面向未来计算架构的先进装备。公司依托清华大学的综合性人才和科技资源优势，健康可持续发展，在中国以太网交换机、X86 服务器、存储市场均保持市占率前三水平。公司全面、深度布局芯—云—网—边—端产业链，具备从通用型产品到行业专用产品，从核心芯片到系统整机、到数据中台、到云上应用的全产业链和纵向技术垂直整合能力。
宝信软件（600845）：公司主要从事信息化业务、自动化业务、智能化业务、IDC及云服务、运维服务。公司在综合竞争力，行业地位，技术创新，品牌建设等方面不断获得提升。基于公司优质的资源禀赋，公司稳步推进宝之云新一代信息基础设施全国布局战略，推进大数据中心建设。公司目前已完成宝之云前四期建设，五期处于陆续交付过程当中。
易华录（300212）：中国华录及旗下易华录在光存储领域形成了完整的产业链和全球领先的技术水平，拥有全球最强光头、光驱制造实力；领先的光盘库技术、光存储系统技术，目前拥有世界上最完整的蓝光存储产业链条。公司当前重点推进数据湖业务建设，其优势在于蓝光存储产品具备低能耗、难篡改等优势。截至 2021 年底，公司已在全国落地 33 个数据湖。
